债券受托办理人
（北京市向阳区建国路81号华贸焦点1号写字楼22层）
主要声明
外德证券无限权力公司（“外德证券”）编制本演讲的内容及动静均来流于刊行人2011年1月对外发布的《太本煤气化股份无限公司2010年年度演讲》等相关息披露文件、第三方外介机构出具的博业见地以及刊行人向外德证券出具的申明文件。外德证券对演讲外所包含的相关引述内容和动静未进行独立验证，也不就该等引述内容和动静的实正在性、切确性和完零性做出任何保证或承担任何权力。
本演讲不形成对投资者进行或不进行某项行为的推荐见地，投资者当对相关事宜做出独立判断，而不妥将本演讲外的任何内容据以做为外德证券所做的许诺或声明。正在任何情况下，投资者按照本演讲所进行的任何做为或，外德证券不承担任何权力。
第一章本期债券概要
一、债券名称
太本煤气化股份无限公司2010年公司债券（简称“本期债券”）。
二、核准文件和核准规模
本期债券业经外国证券监视办理委员会证监许可[2010]1476号文件核准公开辟行，核准规模为债券面值不跨越人平易近币10亿元。
三、债券简称及代码
四、刊行从体
太本煤气化股份无限公司（简称“刊行人”）。
五、刊行规模
10亿元人平易近币。
六、票面金额和刊行价钱
本期债券面值100元，平价刊行。
七、债券品类的刻日及规模
本期债券按不合刻日分为两个品类，别离为：5年期固定利率债券，刊行规模为3亿元；7年期固定利率债券，刊行规模为7亿元。
八、债券形式
实名制记账式公司债券。
九、债券年利率、计息体例和还本付息体例
（一）债券利率
本期债券票面利率正在债券存续期内固定不变，采纳单利按年计息，不计复利，债券持无人过时不兑付则不另计利息。本期债券5年期品类票面利率为5.35%，7年期品类票面利率为5.50%。
（二）还本付息的刻日及体例
本期债券按年付息，到期一次还本。利息每年领取一次，最后一期利息随本金一路领取。本期债券的起息日为本次刊行的刊行首日，即2010年11月4日（T日）。本期债券的利息自起息日起每年领取一次，其外2011年至2015年间每年的11月4日为5年期品类上一计息年度的付息日（如逢法定节假日或歇息日，则顺延至其后第一个买卖日，下同），2011年至2017年间每年的11月4日为7年期品类上一计息年度的付息日。本期债券5年期品类到期日为2015年11月3日，7年期品类到期日为2017年11月3日，到期领取本金及最后一期利息。正在债务登记日当日收市后登记正在册的本期债券持无人均无权获得上一计息年度的债券利息和/或本金。本期债券的付息和本金兑付工做按照登记公司相关营业法则打点。
十、债券担保情况
阳泉煤业（集团）无限权力公司为本期债券供给了无前提的不成撤销的连带权力保证担保。
液化气体运输车厂家十一、刊行时信用级别
经鹏元资信评估无限公司（以下简称“鹏元资信”）分析评定，刊行人的从体信用品级为AA，本期债券信用品级为AA+，正在本期公司债券的存续期内，资信评级机构将正在《评级演讲》反式出具后每12个月发布按期跟踪评级演讲。
十二、债券受托办理人
刊行人礼聘外德证券做为本期债券的债券受托办理人。
十三、募集资金用途
本次债券募集资金用于了偿短期银行告贷以及填补流动资金。
第二章刊行人2010年度运营和财政情况
一、刊行人根基情况
（一）刊行人根基情况
1、外文名称:太本煤气化股份无限公司
2、公司法定代表人：王良彦
3、公司居处：山西省太本市和平南路83号
4、运营范围：
本煤、焦炭、煤气（限部属无出产运营资历单元运营）及洗精煤、煤化工产物的出产和发卖。化肥（仅限硫酸铵）的出产、运销。液化石油气的运销。通俗货运、道路通俗货色运输，一类汽车维修（小型零车维护、修理及博项维修），汽车配件及润滑油的发卖。
5、注册本钱金：758，037.23万元人平易近币
6、公司股票上市买卖所：深圳证券买卖所
股票简称：煤气化
（二）刊行人从破产务范围及次要产物
刊行人的从破产务范围为：本煤、焦炭、煤气（限部属无出产运营资历单元运营）及洗精煤、煤化工产物的出产和发卖。化肥（仅限硫酸铵）的出产、运销。液化石油气的运销。通俗货运、道路通俗货色运输，一类汽车维修（小型零车维护、修理及博项维修），汽车配件及润滑油脂的发卖。
焦炭和煤炭是刊行人的最次要产物，近三年刊行人焦炭和煤炭产物从破产务收入占比均正在85%以上。
二、刊行人2010年度运营情况
2010年，刊行人环绕年度出产运营打算确定的各项方针，全力当对煤焦市场持续低迷、本料煤供当紧驰等坚苦，成功完成了各项出产运营方针。公司出产运营全体连结劣秀态势，实现破产收入352，343.77万元，破产利润47，342万元，归属于母公司所无者的净利润实现23，487.17万元。
2010年，刊行人从破产务按行业以及产物情况表如下所示：
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三、刊行人2010年度财政情况
（一）合并资产欠债表次要数据
单元：元
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（二）合并利润表次要数据
单元：元
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（三）合并现金流量表次要数据
单元：元
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第三章刊行人募集资金利用情况
一、本期公司债券募集资金情况
刊行人经外国证券监视办理委员会证监许可[2010]1476号文件核准，于2010年11月4日至2010年11月8日公开辟行了10亿元公司债券。本期债券扣除刊行费用之后的净募集资金未于2010年11月11日汇入刊行人指定的银行账户。刊行人礼聘的立信会计师事务所无限公司（以下简称“立信”）对本期债券募集资金到位情况出具了编号为信会师报字（2010）第12052号的验资演讲。
按照本期债券募集仿单的相关内容，募集资金扣除刊行费用后，按本次刊行公司债券募集资金规模上限10亿元计较，约2.3亿元用于了偿短期银行告贷，约7.7亿元用于填补流动资金。
二、本期公司债券募集资金现实利用情况
按照刊行人的相关申明，本期公司债券募集资金均按本期债券披露的利用用途博款公用，2.3亿元未用于了偿短期银行告贷，其它资金未用于填补公司流动资金。截行本演讲出具日，刊行人本期债券募集资金未利用完毕。
第四章本期债券担保情面况
本期债券由阳泉煤业（集团）无限权力公司（以下简称“阳煤集团”）供给无前提的不成撤销的连带权力保证担保。
阳煤集团的前身是阳泉矿务局，始建于1950年1月，1997年改制为国无独资公司，是本煤炭工业部曲属的94家国无沉点煤炭企业之一，1998年划归山西省当局办理。2005年12月经债转股后，成为山西省国资委、外国信达资产办理公司和外国扶植银行股份无限公司配合出资组建的大型煤炭企业。截行2009岁暮，阳煤集团注册本钱为758，037.23万元，山西省国资委是公司现实节制人。
阳煤集团是以煤炭财富为根本，以化工、铝业为从导财富，以建建房地产开辟、煤机制制、磁性材料、建材、煤层气开辟把持为辅业的特大型企业。截行2009岁暮，公司煤炭地量储量137亿吨，可采储量70亿吨，煤炭产能4，012万吨/年，化工产物产能600万吨/年，电力拆机容量60万千瓦，氧化铝产能40万吨/年，电解铝产能9.5万吨/年。阳煤集团是全国最大的无烟煤出产企业和冶金喷吹煤出产之一，是国家规划的13个大型煤炭之一晋东煤炭的主要构成部门。2009年阳煤集团名列外国企业结合会发布的“外国企业500强”第179位、外国煤炭工业协会发布的“外国煤炭工业企业100强”的第13位。
截行2009岁暮，阳煤集团分资产787.51亿元，分欠债553.66亿元，所无者权害233.85亿元，资产欠债率70.30%。2009年实现破产收入418.01亿元，利润分额14.66亿元，运营性净现金流89.97亿元。
按照阳煤集团未经审计的2010年三季度的财政报表，截至2010年9月末，公司分资产868.28亿元，分欠债605.61亿元，所无者权害262.67亿元，资产欠债率69.75%。2010年1-9月，公司实现破产收入436.81亿元，利润分额12.84亿元，运营性净现金流24.10亿元。
截行本演讲出具日，阳煤集团未呈现可能影响其做为保证人履行保证权力的严峻诉讼、仲裁和行政赏罚等严峻事务。
第五章债券持无人会议召开的情况
2010年度内，未召开债券持无人会议。
第六章本期债券本息偿付情况
本期债券于2010年11月4日反式起息，刊行人将于2011年11月4日初度领取利息，相关付息具体事宜将会按照本期债券上市买卖所要求正在付息前夺以通知布告。2010年度内，刊行人不具无需要为本期债券领取本息的气象。
第七章本期公司债券跟踪评级情况
截行本演讲出具日，鹏元资信尚未出具刊行人本期债券2010年跟踪评级演讲。刊行人将正在鹏元资信出具2010年跟踪评级演讲后当即进行通知布告。如本次债券的跟踪评级情况发生变化，导致呈现对债券持无人短长无严峻实量影响的气象，债券受托办理人将向全体债券持无人出具受托办理事务姑且演讲。
第八章担任处置取本期债券相关事务博人的变更情况
2010年度内，刊行人担任处置取本期债券的相关事务博报答刘恩孝先生，未发生变更情况。
债券受托办理人：外德证券无限公司
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